長江商報 > 宿州農商行定增4.8億搭售2.4億不良資產   多項指標不達標撥備缺口高達6億

宿州農商行定增4.8億搭售2.4億不良資產   多項指標不達標撥備缺口高達6億

2019-11-18 07:28:42 來源:長江商報

    長江商報記者 蔡嘉

    不良率、資本充足率等多項指標無一達標,安徽宿州農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“宿州農商行”)首次推出增資擴股方案尋求脫困。

    日前,證監會官網披露宿州農商行定向發行說明書。此次該行擬非公開發行股票不超過4.8億股,募集資金合計不超過4.8億元用于補充該行核心一級資本。同時,該行要求認購對象按照認購股份數量的0.5倍金額收購該行的不良貸款(2.4億元)。

    長江商報記者注意到,盡管成立僅有五年,宿州農商行多項核心指標告急,形勢十分嚴峻。

    截至今年上半年末,宿州農商行不良貸款余額12.17億元,不良率高達12.12%,大幅超過5%的監管標準,同時撥備覆蓋率也低至51.98%。

    截至報告期末,宿州農商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率也僅為2.83%,遠遠低于監管紅線。

    對于多項指標未達監管標準,宿州農商行稱主要是公司不良貸款居高不下,不良貸款率未達到監管指標,撥備缺口高達6.19億元,撥備覆蓋率也未達到監管指標,從而造成資本嚴重不足,導致資本充足率不符合監管要求。

    上半年利息凈收入占比達99.77%

    據了解,宿州農商行成立于2014年6月,經中國銀保監會安徽監管局批準,在原宿州信用合作聯社的基礎上改制為地方性股份制商業銀行。截至目前,該行共有42家支行,均位于安徽省宿州市。

    盡管成立時間尚短,宿州農商行業績呈現波動,多項指標已低于監管標準。

    定增方案顯示,2017年至2019年上半年,宿州農商行分別實現營業收入3.5億元、4.35億元、1.95億元,凈利潤分別為2090.59萬元、1817.06萬元、2431.87萬元,扣非后凈利潤分別為2289.52萬元、1901.48萬元、2534.02萬元。

    其中,去年在營業收入同比增長24.12%的情況下,該行當期凈利潤反而減少273.53萬元,降幅超13%。而今年上半年,該行凈利潤已超過2017年和2018年全年水平。

    從營收結構來看,宿州農商行營業收入主要來源于以傳統業務為主的利息凈收入。報告期內,該行分別實現利息凈收入3.26億元、4.09億元、1.94億元,占當期營收的比例分別為93.23%、94.24%、99.77%。

    與此同時,報告期內,該行凈利差分別為2.36%、2.71%、2.4%,凈息差分別為2.18%、2.82%、2.49%,均呈先升后降趨勢。

    對此,宿州農商行稱今年上半年凈利差、凈息差略有下降,主要因為利率中樞逐步上行,吸收資金成本被動提升。疊加減少資金在銀行間空轉的監管要求,銀行間多余的資金逐步減少,流動性逐步偏緊,公司吸收投資的付息率逐步上升所導致。同時,公司根據年初經營計劃目標,按月做好投放信貸投放規劃,做到早投放、早收益,嚴控貸款風險,加大貸前審核力度。截止2019年6月,平均生息資產增長7.65%,平均付息負債增長9.11%,生息資產的增長率略低于生息負增長率。

    而報告期內包括江陰銀行、無錫銀行、常熟銀行等在內的農商行凈利差平均值分別為2.22、2.4、2.35,凈息差平均值分別為2.43、2.6、2.56,該行與A股上市農商行相比差距不大。

    不過,除此之外,宿州農商行尚未披露非息收入、營業成本等方面數據,尚未可知去年該行業績下降的具體原因。

    多項指標超過監管紅線

    真正令人擔心的是宿州農商行的資產質量情況。

    2017年至2019年上半年末,宿州農商行資產總額分別為141.84億元、160.07億元、167.19億元。其中,今年上半年末該行資產增速4.45%,上年末同比增長12.85%。

    截至各報告期末,宿州農商行發放貸款和墊款余額71.01億元、87.59億元、93.9億元。按貸款五級分類,截至各報告期末,該行不良貸款余額分別為9.45億元、12.3億元、12.17億元,不良貸款率分別為12.33%、13.1%、12.12%。

    持續保持在12%以上的不良率,在農商行中實為罕見,且已大幅超過5%的監管標準。

    同期,可比上市農商行不良率平均值分別為1.67%、1.46%、1.35%。而根據銀保監會披露的監管指標,今年上半年末,商業銀行不良率1.81%,其中農商行不良率3.95%。

    對此,宿州農商行認為主要原因為公司于2013年1月籌建,2014年7月掛牌,在改制期間,為做大信貸規模,偏離“支農支小”市場定位,發放大量大額貸款,內部管理、風險防控不力,造成存量貸款風險較大,從2015年12月起,不良貸款、不良率持續攀升,至2017年9月不良貸款上升勢頭基本遏制。

    “目前,不良貸款的化解工作作為公司各項工作的重中之重,通過本次增資擴股及不良貸款處置方案等一系列措施,穩步推進公司各項指標符合監管要求。”該行進一步表示。

    不良率持續高企,宿州農商行每年需計提大額貸款損失準備。報告期內,該行計提貸款減值準備0.93億元、1.45億元、0.67億元,當年轉回金額僅236.75萬元、1247.19萬元、811.12萬元,期末貸款減值準備余額分別為5.56億元、6.11億元、6.32億元。

    截至各報告期末,宿州農商行貸款撥備比7.25%、6.51%、6.3%,撥備覆蓋率58.83%、49.66%、51.98%,遠遠低于監管標準及行業平均水平,貸款損失準備計提不足。

    除此之外,截至各報告期末,宿州農商行單一集團客戶授信集中度分別為34.07%、75.93%、59.01%,單一客戶貸款集中度分別為13.87%、29.03%、22.56%,均超過低于15%、10%的監管紅線。

    各期末,宿州農商行資本充足率5.18%、2.33%、2.83%,一級資本充足率5.18%、2.33%、2.83%,核心一級資本充足率分別為5.18%、2.33%、2.83%,也都低于10.5%、8.5%、7.5%的監管要求。

    預計不良貸款將減少4.2億

    首次推出增資擴股的同時,宿州農商行也計劃搭售不良資產改善資產質量。

    定增方案顯示,此次宿州農商行擬發行股票數量不超過4.8億股,預計募集資金不超過4.8億元,募集資金全部用于補充公司的核心一級資本,提高資本充足率、降低公司不良率。

    與此同時,宿州農商行要求認購對象按照認購股份數量的0.5倍金額收購該行的不良貸款(2.4億元)。

    目前,宿州農商行已基本確定市區兩級7家國有公司擬入股宿州農商行,入股3.4億元,置換不良貸款1.7億元;安徽農商銀行系統6家農商行參與,入股1.4億元,置換不良貸款0.7億元。

    不僅如此,根據宿州市政府第31次常務會議紀要要求,3家國有政策性擔保公司擔保貸款形成逾期的,要求在2年內予以代償到位,預計可減少不良貸款1.8億元;改制期間區政府承諾的稅收返還1.3億元,要在2年內予以返還到位。

    長江商報記者粗略計算,按上述不良貸款處理方法,宿州農商行預計將減少不良貸款4.2億元。但截至今年上半年末,該行不良貸款余額共計12.17億元,減少4.2億元后仍有7.97億元,占貸款總額的比例為8.49%。

    此外,定增方案顯示,按照本次發行和部分不良資產處置后,截至今年上半年末,宿州農商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率均將提升至10.52%,達到監管要求。

    截至目前,宿州農商行已于部分發行對象簽署股份認購協議,其中包括宿州市人民政府全資控股的宿州市城市建設投資集團(控股)有限公司(以下簡稱“宿州城投集團),以及宿州城投集團全資子公司宿州埇橋城投集團(控股)有限公司。

    長江商報記者 吳薇 攝


責編:ZB

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