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重慶農商行A股上市在即總資產破萬億   涉農貸款市場份額27.82%居重慶第一

2019-09-30 06:39:25 來源:長江商報

    長江商報記者 徐佳 重慶報道

    中國最大農商行A股上市在即。

    日前,重慶農村商業銀行(簡稱“重慶農商行”,3618.HK,601077.SH)獲得證監會A股IPO批文,成為國內首家A+H股農商行。

    據了解,重慶農商行A股證券簡稱“渝農商行”,股票代碼601077,擬公開發行不超過13.57億股,占該行發行后總股本的11.95%。

    每股發行價格為7.36元,對應的2018年攤薄后市盈率為9.26倍。預計募集資金總額99.88億元,全部用于補充該行資本金。

    截至今年上半年末,重慶農商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.49%、11%、10.99%,其中資本充足率較上年末下降0.03個百分點。

    長江商報記者注意到,近年來重慶農商行一直保持業績穩定增長。不過,今年上半年,受到非利息凈收入下降58.61%影響,該行營業收入增速僅為0.06%,但報告期內該行凈利潤達到58.4億,同比增長近兩成。

    此外,截至今年上半年末,重慶農商行資產規模首次突破萬億,達到10196.85億元。期末該行不良率1.25%,撥備覆蓋率368.76%,在已上市銀行中處于較優水平。

    值得一提的是,自設立以來,重慶農商行一直堅持“服務三農、服務中小企業、服務縣域經濟”的市場定位及服務宗旨,“三農”業務業已成為該行特色業務。截至2019年3月31日,本行涉農貸款總額為1554.89億元,該行涉農貸款總額在重慶市占比27.82%,涉農貸款總額市場份額位居重慶第一。

    上半年凈利潤增長19.52%

    公開資料顯示,重慶農商行前身為重慶市農村信用社,成立于1951年,至今已有60余年歷史。后通過改制重組,經重慶市人民政府和中國銀監會批準,重慶農商行于2008年6月27日正式設立,于 2008年6月29日正式掛牌開業,成為繼上海、北京之后全國第三家省級農村商業銀行。2010年,該行成功在香港H股主板上市,成為全國首家上市農商行、西部首家上市銀行。

    近年來,重慶農商行業績一直保持穩定增長。2014年至2018年,重慶農商行分別實現營業收入198.02億元、218.9億元、216.62億元、239.7億元、260.92億元,歸屬于該行股東的凈利潤分別為68.29億元、72.23億元、79.45億元、89.36億元、90.58億元。

    今年上半年,重慶農商行實現營業收入132.7億元,同比增長0.06%;凈利潤58.4億元,同比增長19.52%。

    利息凈收入是重慶農商行營業收入的最大組成部分。2016年至2018年,該行利息凈收入占營業收入總額的比例分別為89.4%、89.63%、76.64%。

    中報顯示,今年上半年,重慶農商行實現利息凈收入114.86億元,較上年同期增加25.34億元,增幅28.31%,占營業收入總額的比例為86.55%。

    重慶農商行表示,一方面是由于該行信貸資產的穩健增長,使得利息凈收入穩定增長,另一方面是該行積極調整投資結構,在本期適時增加攤余成本計量的金融資產投資所致。

    不過,長江商報記者注意到,由于非利息凈收入大幅縮水,重慶農商行今年上半年營收增速整體被拉低。

    中報顯示,報告期內,重慶農商行非利息收入凈額為17.84億元,較上年同期的43.11億元減少25.26億元,降幅高達58.61%。

    其中,手續費及傭金凈收入13.28億元,同比增長19.13%,占營業收入的比例為10%,較上年同期上升1.6%。其他非利息收入4.57億元,同比減少27.4億元,降幅85.71%。該行稱主要是為適應新的投資市場環境,嚴格落實資貿新規要求,該行積極調整投資結構,減少以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融投資所致。

    此外,重慶農商行預計今年前三季度的合并營業收入約為197.91億元至207.65億元,同比增長幅度約為0.23%至5.16%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為82.55億元至88.45億元,同比增長幅度約為12.54%至20.59%;扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為74.68億元至80.58億元,同比增長幅度約為2.08%至10.15%。

    資產規模已突破萬億

    作為一家根植于重慶地區的農村商業銀行,重慶農商行充分發揮區位優勢,積極拓展西部地區業務,資本實力、資產規模得以顯著壯大。

    據招股書介紹,截至2019年3月31 日,該行重慶地區貸款總額為3589.44億元,占重慶地區市場份額10.53%;該行重慶地區存款總額為6665.3億元,占重慶地區市場份額17.09%。截至2019年3月31日該行存款規模及分支機構數量均居重慶市銀行業第一位。

    而目前,重慶農商行資產規模已達萬億水平。中報顯示,截至今年上半年末,該行資產總額為10196.85億元,較上年末增加690.67億元,增幅7.27%。其中,客戶貸款及墊款總額4151.26億元,較上年末增加339.9億元,增幅8.92%。

    按產品類型劃分,截至今年上半年末,重慶農商行公司貸款、個人貸款、票據貼現總額分別為2635.74億元、1428.93億元、186.59億元,占貸款總額的比例分別為61.09%、34.42%、4.49%。

    截至報告期末,重慶農商行對公貸款和零售貸款減值損失準備余額分別為144.96億元、45.19億元,較上年末分別增加14.19億元、4.86億元。

    從貸款質量上來看,截至今年上半年末,重慶農商行不良貸款余額51.69億元,較上年末增加2.42億元;不良貸款率1.25%,較上年末下降0.04個百分點,關注類貸款占比2.41%,較上年末上升0.48個百分點;撥備覆蓋率368.76%,較上年末增長20.97個百分點。

    長江商報記者注意到,2016年至2018年各報告期末,重慶農商行不良率分別為0.96%、0.98%、1.29%,撥備覆蓋率分別為428.37%、431.24%、347.79%。雖然不良率整體呈上升之勢,但在已上市銀行中,重慶農商行資產質量水平處于較優水平。

    此外,截至今年上半年末,重慶農商行對單一最大借款人貸款總額占資本凈額的5.8%,對最大十家客戶貸款總額占資本凈額的26.72%,均符合監管要求。

    資本充足性方面,截至今年上半年末,重慶農商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.49%、11%、10.99%,除了資本充足率較上年末下降0.03個百分點之外,該行一級資本充足率和核心一級資本充足率較上年末均上升0.04個百分點。

    而即將通過首次公開發行A股股票并上市,重慶農商行資本充足率也將得到有效提升,盈利水平及抗風險能力也將進一步加強。

    在重慶地區“三農”業務優勢明顯

    隨著中央支持“三農”的政策逐漸落地,越來越多的農村商業銀行將以特色化和差異化作為經營方向和發展目標。

    據招股書介紹,重慶農商行結合國家強農富農惠農政策要求,立足重慶大城市、大農村、大庫區、大山區市情,致力于“服務三農、服務中小企業、服務縣域經濟”,在重慶地區“三農”業務優勢明顯。

    2016年至2018年各報告期末,重慶農商行發放涉農貸款余額分別為1353.02億元、1480.03億元、1550.56億元,不良貸款余額分別為14.98億元、18.03億元、21.32億元,不良率分別為1.11%、1.22%、1.38%。

    截至2019年3月31日,本行涉農貸款總額為1554.89億元,該行涉農貸款總額在重慶市占比27.82%,涉農貸款總額市場份額位居重慶第一。截至今年上半年末,重慶農商行涉農貸款余額提升至1572.27億元。

    不僅如此,重慶農商行“三農”業務服務群體廣泛,支持了一大批國家級、市級產業化龍頭企業,截至2019年3月31日,該行支持農業產業化龍頭企業441家、農村小企業2011家,發放貸款總額 446.35億元。

    在此市場定位之下,重慶農商行小微企業金融服務發展較為穩定。截至今年上半年末,重慶農商行普惠型小微企業貸款客戶12.61萬戶,較年初增加3183戶;普惠型小微企業貸款余額615.37億元,較年初增加51.57億元,增長9.15%,高于全行各項貸款較年初增速0.75個百分點。普惠型小微企業貸款不良率1.84%。


責編:ZB

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